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LG 이노텍은 최근 북미 주요 고객사의 스마트폰 판매 호조와 비모바일 매출 확대에 힘입어 실적 개선세를 이어가고 있으며, 주가는 271,000원 수준에서 거래되고 있습니다. 증권사들은 목표주가를 34만 원까지 상향하며 중장기 성장 모멘텀을 긍정적으로 평가하고 있습니다.
최근 실적 동향
- 2025년 4분기 예상 매출: 약 7조 5,071억 원으로 전년 대비 13% 증가
- 영업이익: 3,988억 원으로 전년 대비 61% 증가, 영업이익률(OPM)은 5.3% 수준
- 주요 요인: 환율 효과와 북미 고객사의 신모델 판매 호조, 카메라 모듈 수요 증가
사업 부문별 전망
- 광학 부문: 북미 스마트폰 신모델 판매량이 전년 대비 20% 증가하며 안정적인 성장세 유지
- 기판 부문: 디스플레이용 기판은 재고 조정이 지속되지만, 패키지 기판은 점유율 확대와 스펙 상향으로 개선세 지속
- 전장 부문: 고수익성 제품 중심으로 믹스 개선, 안정적인 실적 흐름 예상
- FCBGA(고급 반도체 기판): PC 칩셋향 공급 본격화로 적자 폭 축소 전망
향후 전망
- 2026년 매출: 22조 1,956억 원으로 전년 대비 2% 증가 예상
- 영업이익: 8,430억 원으로 전년 대비 14% 증가, 영업이익률은 3.8% 수준
- 성장 모멘텀: 휴머노이드 로봇향 카메라 모듈 공급 가시화, 비모바일 매출 비중 확대
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주가 전망 및 투자 전략
| 구분 | 내용 | 투자자 관점 |
|---|---|---|
| 단기 요인 | 북미 스마트폰 신모델 판매 호조, 환율 효과 | 단기 매매 기회 |
| 중장기 요인 | 비모바일 매출 확대, 로봇향 카메라 모듈 공급 | 장기 성장 모멘텀 |
| 리스크 요인 | 부품 원가 상승, 글로벌 경기 둔화 | 분할 매수 전략 권장 |
LG 이노텍은 광학 부문 안정성과 비모바일 매출 확대를 기반으로 단기 실적 개선과 중장기 성장 모멘텀을 동시에 확보하고 있습니다. 현재 주가는 목표가 대비 추가 상승 여력이 있으며, 분할 매수 전략을 통해 리스크를 관리하면서 장기적으로 보유하는 것이 유리할 수 있습니다.
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